En fonction de votre statut juridique et de vos attentes, vous proposer différentes solutions afin d’optimiser vos revenus.

Comment ?

En prenant le temps d’échanger avec vous afin de bien cerner vos attentes, de prendre en compte votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale.

Résultat :

Je vous remets une étude qui vous donnera les moyens d’arbitrer entre vos dividendes, vos primes, votre rémunération, vos lois Madelin, votre PEE et l’intéressement.

On se pose cette question au moment de la création de son entreprise ou au moment où notre entreprise évolue : quel statut juridique
choisir ?

Comment ?

En tenant compte de votre carrière professionnelle passée et présente, de votre situation familiale et patrimoniale et en validant vos priorités.

Résultat ?

Je vous remets une étude claire qui tient compte de vos attentes, mais aussi du traitement fiscal des dividendes, de vos revenus immédiats et futurs, de votre protection sociale et du coût annuel de chaque solution étudiée.

Rechercher des leviers fiscaux et patrimoniaux afin d’optimiser vos futurs revenus et aussi vous aider à choisir le bon moment pour liquider vos droits à la retraite en fonction des dernières réformes.

Comment  ?

Grâce à l’étude complète de votre carrière, par l’étude détaillée de chacune de vos périodes d’activités, de l’ensemble de vos revenus et en tenant compte de l’ensemble de vos investissements.

Résultat :

Je vous remets une étude claire et détaillée sur vos revenus futurs, mais aussi une étude qui vous permet d’anticiper et de choisir la meilleure date pour liquider vos droits et choisir la meilleure option de liquidation.

Rechercher des leviers pour optimiser votre prévoyance, votre retraite en fonction de vos souhaits et de vos attentes.

Comment  ?

En fonction de votre statut juridique, de vos revenus actuels, de votre fiscalité et de vos attentes, rechercher sur le marché des assurances les solutions les plus adaptées à votre situation.

Résultat :

Je vous remets une étude qui vous apportera des solutions pertinentes et personnelles, qui confortera certaines solutions en place et qui vous aidera aussi à actualiser vos connaissances sur les dernières réformes et celles qui ont un impact sur votre situation.

Faire un bilan, un instantané de vos garanties en cas d’arrêt de travail, d’accident ou de décès, afin de vous aider à optimiser les solutions en place.

Comment ?

En étudiant pour vous l’ensemble des solutions en place, en vous écoutant sur vos attentes en cas de coup dur et en traduisant les conditions générales de vos contrats pour les rendre intelligibles.

Résultat :

Je vous remets une étude complète sur vos garanties en cours, je vous propose des axes d’améliorations en fonctions des attentes que vous m’avez exprimées.